Después de 20 años de incubación y globalización del mercado, la industria china de cigarrillos electrónicos se enfrenta al reto de expandir su gigantesco mercado industrial. América Latina queda fuera. Expertos de la agencia 2FIRSTS apuntan el mercado indonesio como el más favorable para la expansión de la industria china de cigarrillos electrónicos.
El pasado 1 de octubre de 2022 marcó una nueva era de desarrollo para la industria china de cigarrillos electrónicos cuando finalmente entró en vigencia la nueva regulación. Pasados 20 años desde su nacimiento, la industria china de cigarrillos electrónicos mira de modo más maduro su ampliación y globalización productiva.
Jason Tian, asistente diplomático del Comité Profesional de Cigarrillos Electrónicos de la Cámara de Comercio Electrónico de China y gerente de relaciones públicas internacionales de 2FIRSTS, recuerda que, según el informe de exportación de la industria de cigarrillos electrónicos de Blue Cover China de 2022, se espera que la tasa de crecimiento del mercado mundial de cigarrillos electrónicos en el extranjero se mantenga en un 35 %, mientras que el tamaño total global esperado superará los 108 mil millones de dólares. Entre los productos que elevan estos números, los desechables representaron el 65 %, los sistemas abiertos el 17 %, y los vaporizadores de cápsulas representaron el 8 %. El 93 % de las exportaciones fueron principalmente para los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y el Reino Unido.
La región de Shenzhen, que concentra la cadena de fabricación y suministro de productos de vapeo, casi sobrepasando el 90 % de lo que circula a nivel mundial, se siente obligada a planificar desde una perspectiva transfronteriza. Así mismo, el sudeste asiático ha sido nombrado por los especialistas de la ECCC como la primera opción económica y geográficamente calificada con Indonesia como el país favorito de la región. Uno de los primeros indicios de ello fue el IECIE Vape Show, que alguna vez fue el espectáculo de vapeo más grande del mundo y se mudó al extranjero debido a las políticas regulatorias en China. Eligió Yakarta, Indonesia, y acogió a más de 100 expositores.
La «preferencia» del mercado industrial chino por Indonesia también es evidente a partir de una serie de titulares de noticias recientes: “Nueva base de fabricación de Jinjia Group en Indonesia para brindar servicios integrados de cigarrillos electrónicos”; “Smoore Technology Indonesia (STI), una subsidiaria de uno de los mayores fabricantes de cigarrillos electrónicos, ha invertido US$ 80 millones para establecer fábricas de cigarrillos electrónicos en el país”; “La fábrica indonesia de Zhijing Precision, un proveedor de ensamblaje de cigarrillos electrónicos, estará operativa para 2022”.
¿Por qué Indonesia?
La pregunta relevante es por qué Indonesia es el destino preferencial para establecer bases de fabricación en el extranjero.
Garindra Kartasasmita, secretario general de la Asociación de Empresarios de Vapor de Indonesia (APVI), mencionó en su discurso de apertura en el IECIE Vape Show que el mercado de vapeo de Indonesia ha estado creciendo desde 2013 con una tasa anual del 50 %, excepto en 2021 cuando se contrajo en un 7 % debido al COVID. Garindra espera que se recupere al menos el 50 % de crecimiento en 2022.
De acuerdo con Jason, los importes de inversión, como los costos de la propiedad y la mano de obra son factores fundamentales, pero no los únicos, para que la industria china elija Indonesia como la primera opción. El país también tiene más que ofrecer. La facilidad de integración mundial de la producción y ventas que brinda, así como la gran población que tiene son otras ventajas del país. La población de Indonesia es la cuarta más grande del mundo, con 280 millones, el 40 % del total del sudeste asiático. Además, el país tiene una de las tasas de tabaquismo más altas del mundo (34 %) con una población de fumadores que alcanza los 70,2 millones.
Además, el 40 % de la población de Indonesia tiene menos de 35 años, lo que también lo convierte en un gran mercado potencial, ya que la población más joven tiene una mejor aceptación de los cigarrillos electrónicos. Adicionalmente, los cigarrillos electrónicos producidos en Indonesia también tienen el enorme potencial de ser consumidos en la región, reduciendo el costo de envío a otros países.
En segundo lugar, explica Jason Tian, Indonesia tiene regulaciones relativamente flexibles sobre la comercialización de cigarrillos electrónicos. Es el único país del sudeste asiático que permite la publicidad de productos de tabaco o de cigarrillos electrónicos en los medios de comunicación, así como una importante presencia del tema en las redes sociales. Indonesia tiene el segundo mayor número de publicaciones en Instagram que se refieren al vapeo y dispositivos relacionados.
Fomento, apoyo gubernamental y desafíos
Los cigarrillos electrónicos solo se pueden vender e importar en Indonesia si están recomendados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (BPOM) del Ministerio de Salud. Además, deben estar validados con el certificado Estándar Nacional de Indonesia (SNI) del Ministerio de Industria. En general, dice Jason, las políticas siguen siendo amigables con los fabricantes chinos de cigarrillos electrónicos. Al comentar sobre la planta de Smoore en Indonesia, Bahlil, el ministro de inversiones y director de la Junta Coordinadora de Inversiones, declaró públicamente: «Necesitamos cooperación, necesitamos empleos, necesitamos oportunidades que hagan que nuestros hermanos sean dueños de nuestro país». Y Clayton Shen, presidente de Smoore Indonesia, agradeció el apoyo del gobierno, especialmente los incentivos libres de aranceles otorgados por el Ministerio de Inversiones para la maquinaria importada de la empresa.
Pero todo ello no significa que no haya desafíos. Aunque el mercado de Indonesia es un gran pastel para los fabricantes chinos, no es fácil navegar por este mercado. Jason comenta que un conocido fabricante chino de cigarrillos electrónicos que tiene la intención de construir una fábrica en Indonesia reveló que la logística es un problema para los fabricantes y que actualmente no hay una buena solución disponible. Si los productos finales se llenan y ensamblan en China y luego se envían a Indonesia, el tiempo de espera en la aduana es impredecible. “Tenía un lote de mercancías que llegaron a la aduana a fines del mes pasado, pero todavía están en la aduana a partir del 20 de este mes. Si se ensambló en Indonesia y se envió desde la fábrica de Indonesia, la diferencia de tiempo en la entrega no es muy diferente a la de China”.
Otro punto relevante es la falta de maquinaria. Según Jason, otro fabricante dijo que hay una falta crítica de herramientas y maquinaria para mantener el ritmo de las líneas de producción. Si se construyen fábricas, la maquinaria debe transportarse desde China, lo que es un problema crítico a ser abordado. “Es un error pensar que las materias primas son la única escasez que se va a enfrentar”.
La brecha de los trabajadores tampoco es despreciable. Además de superar los desafíos culturales y geográficos al capacitar a los trabajadores locales, es difícil lograr que adopten el estilo de trabajo chino. Una fuente dijo: “La actitud casual de los indonesios de llegar tarde es un dolor en el cuello. Tuve que crear muchos incentivos para evitar que llegaran tarde al trabajo y llegaran temprano a casa. Esto es muy diferente de los hábitos de trabajo chinos”.
Hasta cierto punto, el diseño y la producción industrial global se deben a la concentración y la tecnología de la industria. La industria de cigarrillos electrónicos de China desde Shenzhen hasta Indonesia también puede describirse como «crecimiento» en lugar de «migración». La mayor ventaja de la industria de cigarrillos electrónicos de Shenzhen proviene de la agrupación geográfica y la sinergia industrial.
El cofundador y director de operaciones de 2FIRSTS, Echo Guo, dijo que los años de desarrollo no solo otorgaron al distrito de Baoan de Shenzhen una serie de empresas de cigarrillos electrónicos, sino que también unieron una cadena de apoyo, que incluye diseño industrial, moldes, baterías, etc. “Tenemos un ‘círculo de dos horas’ dentro de toda la industria de los cigarrillos electrónicos, con todas sus subramas cooperando estrechamente. Incluso cuando los fabricantes y los clientes intercambian nuevas ideas, llevaría menos de dos horas tener listo un prototipo”.
El hecho de que el estado del centro de fabricación de cigarrillos electrónicos de Shenzhen sea inquebrantable a corto plazo no significa que el diseño de la ruta de fabricación esté fijado. De hecho, los últimos cinco años han visto la primera ronda de «desbordamiento» de la industria de los cigarrillos electrónicos en la Gran Área de la Bahía de China. “Hemos visto un desbordamiento de la región de Shajing del distrito Baoan de Shenzhen al área de Dongguan y otras en el medio. Pero este “desbordamiento” no ha afectado el desarrollo de la industria de cigarrillos electrónicos de China; de hecho, los últimos cinco años también fueron un período de rápido crecimiento industrial y mejoras en la cadena de suministro”.
Por lo tanto, explica Alan Zhao, coordinador general de 2FIRSTS, la expansión de la industria de cigarrillos electrónicos de China a Indonesia también puede verse como la absorción y utilización de recursos de fabricación por parte de la industria de cigarrillos electrónicos de China, que ha roto el límite de la Gran Área de la Bahía y se ha extendido a una región más amplia de Asia-Pacífico.
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